Otsar - Groupe Numeris Devis gratuit

Le conseil ne s’arrête plus à l'entreprise.

Bilan patrimonial du dirigeant et de sa famille, placements financiers et immobiliers, préparation de la retraite, transmission de patrimoine.

Ce que comprend la mission

L’entreprise et le patrimoine du dirigeant se répondent en permanence : rémunération ou dividendes, immobilier détenu en propre ou en société, retraite, prévoyance, transmission. Avec Numeris Patrimoine, le conseil Otsar couvre aussi le patrimoine du dirigeant et de sa famille, en toute indépendance et en lien direct avec votre expert-comptable.

  • Bilan patrimonial du dirigeant et de sa famille
  • Arbitrage rémunération / dividendes et optimisation de la fiscalité personnelle
  • Placements financiers et immobiliers, immobilier d’entreprise (SCI, démembrement)
  • Préparation de la retraite et prévoyance du dirigeant
  • Transmission de patrimoine : donation, succession, pacte Dutreil
  • Suivi dans la durée avec votre expert-comptable

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Ce qu’on nous demande le plus souvent

Pourquoi confier son patrimoine à son expert-comptable ?

Parce qu’il connaît déjà vos revenus, votre entreprise et vos projets. Numeris Patrimoine travaille avec votre expert-comptable, sans produit maison à placer : le conseil est indépendant et cohérent avec la stratégie de l’entreprise.

Faut-il détenir les murs de l’entreprise dans une SCI ?

Souvent oui : détenir l’immobilier dans une structure distincte de l’exploitation protège le patrimoine, facilite la transmission et permet de percevoir des loyers. Le montage se chiffre au cas par cas, selon la fiscalité et le financement.

Comment préparer sa retraite quand on est dirigeant ?

En faisant le point sur les droits acquis, les régimes applicables (TNS ou assimilé salarié), puis en complétant par de l’épargne retraite, de l’immobilier ou des placements adaptés à votre horizon. Le plus tôt est le mieux : nous établissons une projection.

Ces missions vont souvent ensemble

Comptabilité

Gestion précise de vos finances avec transparence et rigueur. Des analyses détaillées pour prendre des décisions stratégiques éclairées.

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Transmission et cession

Acquisition et cession d’entreprises : valorisation, recherche de cibles ou de repreneurs, montage financier et fiscalité de l’opération.

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Audit et conseil

Diagnostic approfondi de vos opérations pour améliorer la performance et réduire les risques, optimiser vos processus et pérenniser votre activité.

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Tous nos services

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01 55 33 10 50 contact@otsar.com 7 rue Théodule Ribot, 75017 Paris